潍柴香港能源发行高额永续债券助力国际招商引资-北京产业园区

潍柴香港能源发行高额永续债券助力国际招商引资

新能源外商投资

所属地区：北京发布日期：2025年07月22日

潍柴动力全资子公司成功发行7.75亿美元永续债券，在全球资本市场的运作进一步展示了中国企业在境外融资的战略布局，本次交易显著提升了招商引资的国际竞争力，为后续产业扩张和区域经济合作注入新活力。
一、企业在2017年完成了境外全资子公司潍柴香港能源的高级永续债券发行计划。该债券总额达7.75亿美元，于2017年9月上旬完成定价程序，发行价设定为本金金额的100%。债券类型为高级永续结构，其特征是无固定到期日，允许企业长期使用资金，同时增强了资本结构的灵活性。发行过程中，公司与多家国际顶级金融机构合作，这些机构作为全球联席协调人及账簿管理人，负责债券的市场推广和认购安排。基于市场化原则，该交易在关键时间节点顺利推进，体现了企业在国际金融市场中的稳健操作能力。永续债券作为一种创新融资工具，近年在中国企业的境外发债中逐渐普及，此举有助于降低债务负担并优化长期负债比率。
二、潍柴动力的核心业务聚焦于汽车及装备制造领域，产品覆盖全系列发动机、重型车辆、工程机械以及汽车电子零部件等。公司总部位于山东省潍坊市，其制造基地广泛分布在中国多个工业城市，依托先进技术平台，主导产品的市场占有率在行业中居于前列。在2017年，企业的战略重心转向国际市场拓展，海外子公司运作成为关键驱动力。财务表现方面，公开数据显示，2017年上半年业绩实现显著增长，营业收入大幅提升近七成，归属于股东的净利润同比激增一倍以上。这一强劲表现源于国内汽车工业的高需求和技术升级推动，使得潍柴动力在全球供应链中地位愈加突出。企业的持续扩张策略促进了当地招商引资成效，如潍坊市的产业集群效应得到增强，吸引了更多外资合作机会。
三、本次发行的永续债券具有独特的条款设计。首五年设为不可赎回期，在2017年9月中旬起至2022年9月中旬期间，债券按照年票息率3.75%计息。这一条款保障了投资者的早期收益稳定性，同时锁定企业融资成本，体现了对市场风险的主动管理。在债券结构上，采用高级无抵押形式，优先级较高有助于提升投资者信心，特别在全球利率波动背景下，较低的票息率反映了国际投资者对中国制造业龙头的认可。2017年，中国企业的境外债券发行总额持续增长，尤其永续债券领域，市场规模较往年增加约一成，潍柴动力的发行成为该年度标志性案例。这一安排不仅支持公司的流动资金管理，还为后续高新技术研发提供了资金保障，直接推动了山东省汽车产业链的深化发展。
四、发行计划对全球资本流入和企业战略发展产生了深远影响。在2017年的国际金融市场中，中国企业境外发债案例增多，永续债券发行量占总额近两成，潍柴动力的成功操作示范了高效资本运作模式。资金主要用于支持香港子公司的运营优化和海外市场渗透，如东南亚及欧洲地区的新工厂建设，这一动作强化了中国制造在全球的布局实力。长远来看，交易增强了潍柴动力的国际信誉，为其后续新能源转型项目奠定基础。市场反馈显示，债券认购超额完成，体现了投资者对标的的强烈信心，未来可能带动更多国内企业采用类似融资方式。此举直接服务于国家招商引资政策，促进地方经济如山东省潍坊市的产业升级，预计将创造就业机会并推动区域创新生态系统建设。

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